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大華繼顯發(fā)布研報稱，維持贛鋒鋰業(yè)（01772）“買入”評級，并將H股目標價由78港元上調(diào)至90港元； 贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）A股目標價由72元人民幣升至80元人民幣。

大華繼顯維持贛鋒鋰業(yè)2025年凈利潤預(yù)測為40.7億元人民幣，基于鋰鹽銷量18萬噸LCE（同比增長39%）的預(yù)期不變。據(jù)此推算，2025年第四季度凈利潤為3.82億元人民幣，市場普遍預(yù)期為4.38億元人民幣。

考慮到更高的銷量（2026和2027年分別為23萬/27萬噸LCE）及更高的鋰鹽均價（2026/2027年分別為每噸16萬和20萬元人民幣），該行將贛鋒鋰業(yè)2026和2027年凈利潤預(yù)測上調(diào)67%及58%，分別至32.1億和52.4億元人民幣。

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