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金吾財訊 | 港股光通信概念股盤初多股揚(yáng)升，截至發(fā)稿，俊知集團(tuán)(01300)漲8.72%，藍(lán)思科技(06613)漲5.16%，匯聚科技(01729)漲4.02%，長飛光纖光纜(06869)漲3.26%，華虹宏力(01347)漲1.37%。消息面上，開源證券新近研究稱，COMPUTEX2026核心聚焦英偉達(dá)機(jī)架級系統(tǒng)設(shè)計及其先進(jìn)封裝技術(shù)的最新進(jìn)展，新一代VeraRubin平臺(VeraCPU+RubinGPU)的機(jī)架級系統(tǒng)將成為最大亮點，此外VeraCPU更多技術(shù)細(xì)節(jié)有望獲得披露。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在算力密度與功耗同步躍升的背景下，這一事件將對光通信和液冷散熱兩大關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)帶來明確催化。該機(jī)構(gòu)表示，持續(xù)看好光模塊、CPO及高密度互聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈的成長機(jī)遇，相關(guān)環(huán)節(jié)有望在速率代際升級與架構(gòu)重構(gòu)的雙重驅(qū)動下，持續(xù)拓寬賽道。此外，TrendForce集邦咨詢最新硅光子產(chǎn)業(yè)研究預(yù)計，隨著AI訓(xùn)練與推理需求快速擴(kuò)張，AI數(shù)據(jù)中心正朝更高功耗、密度與更大規(guī)模集群演進(jìn)。數(shù)據(jù)搬運(yùn)帶來的大量能源消耗問題，促使云端服務(wù)供應(yīng)商(CSP)提升互連技術(shù)至與運(yùn)算技術(shù)同等的戰(zhàn)略位階。互連架構(gòu)已成決定AIFactory擴(kuò)張速度、能源效率與供應(yīng)鏈掌控能力的關(guān)鍵戰(zhàn)略資產(chǎn)，因此，TrendForce集邦咨詢預(yù)估CPO(共封裝光學(xué))／NPO(近封裝光學(xué))市場規(guī)模將大幅成長，自2025年約1億美元，躍升至2030年的390億美元以上。

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